東漢末年，曹操自領丞相，挾持天子，南討北攻，屢次戰勝，收編他軍，兵力由二十餘萬增達八十餘萬，加上收降荊州劉琮的水師，更是如虎添翼。隨後籌伐東吳。
　　東吳面對強曹，有主降主戰二派，孫權似也亂了方寸，副統率魯肅遂密見孫權進言，降者可仍保官爵及身家性命，「但主公若降，必與荊州劉表之子劉琮同命運，遷發邊疆，東吳基業連根拔起。」現劉備江夏新敗，其甘夫人新亡，魯肅自荐願專程前去弔唁，便中觀其虛實，倡議吳劉聯盟，而獲孫權同意。
　　經孔明、魯肅的精誠合作，孔明憑其智慧辯才，說動主降派，並以曹下江南之前興築銅雀台的故事，激發周瑜的仇曹主戰的意志，周瑜原先尚無領軍抗曹的決心，經孔明附會曹操在銅雀台賦內特別提到築台的目的，周公瑾聞之怒說：「我和阿滿老賊今生勢不兩立」。可見孔明之機智與超強記憶力。
　　孔明又深知氣象變化，嚴冬忽然刮起了東風，聯軍萬艦齊發，一場火攻會戰，將八十三萬曹軍打得灰飛煙滅，曹操僅以倖免，逃返許昌，從此三分鼎立的「三國」於焉成形。
　　孔明在吳當說客期間，周瑜嫉其才智，屢屢想借故殺他。某次宴會上，周瑜對孔明說：「我吟首詩請你來對，對得出有賞，對不出以殺頭問罪如何？」孔明答應，周瑜開口便道：「有水便是溪，無水也是奚，去掉溪邊水，加鳥便是雞。得時貓兒雄似虎，落翎彩鳳不如雞。」
　　諸葛亮聽罷，隨口便道：「有木便是棋，無木也是其，去掉棋邊木，加欠便是欺。龍遊淺水遭蝦戲，虎落平陽被犬欺。」周不便發作，即另吟一詩：「有手便是扭，無手便是丑，去掉丑邊手，加女便是妞。」孔明知道這是嘲笑己妻長得醜，便回應道：「有木也是橋，無木也是喬，丟掉橋邊木，加女便是嬌，江中吳女大小喬，曹操銅雀鎖二嬌。」周瑜知道是在奚落自己的太太，幾乎就要發作。正當劍拔弩張時，魯肅在一邊和了句：「有木也是槽，無木也是曹，去掉槽邊木，加米便是糟，當今之急在破曹，龍虎相鬥豈不糟！」
　　詩罷眾人齊聲喝彩。周瑜無奈只好收場。魯肅的機智和諸葛亮的博學詼諧，才智過人，一直流傳在中國歷史。

（秦元昌）